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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1、開發(fā)維護高凈值客戶和獲客渠道，建立長期良好合作關系。
2、建立并持續(xù)完善客戶畫像，綜合分析和挖掘高凈值客戶的理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置的綜合方案。
3、向客戶推介適配的基金、信托、定融、保險等合規(guī)金融理財產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場，制定銷售方案，完成銷售目標。
4、提供更多投資者教育、健康養(yǎng)生、體育運動、子女教育、海外游學等高端化、私享化、定制化的特色服務。
5、負責個人和家庭投資管理、風險管理、身份規(guī)劃、稅務籌劃、財富傳承、家族治理等全方位的理財需求。
注：聯(lián)系我時，請說是在順義人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：北京朝陽區(qū)八里莊街道華業(yè)國際中心A座12層
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
劉先生HR
大唐盛世(青島)家族辦公室有限公司北京分公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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私營·民營企業(yè)
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華業(yè)國際中心A座12層
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