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工作職責: 1.負責落實財富總監(jiān)安排的各項工作任務和指標； 2.負責擬定本崗位工作計劃并落實； 3.負責根據(jù)分工做好相應工作，如：證券金融專員、產(chǎn)品銷售專員、IB業(yè)務專員； 4.負責投顧簽約客戶的日常服務及維護； 5.負責開發(fā)潛在客戶，擴大簽約規(guī)模； 6.負責做好財富客戶部各類產(chǎn)品的推送及宣傳工作； 7.負責了解客戶需求，并提供個性化、定制化服務； 8.負責做好財富管理業(yè)務的文檔管理及客戶信息錄入工作； 9.負責研發(fā)個性化投資顧問簽約產(chǎn)品，不斷提升服務品質(zhì)； 10.負責配合公司、分公司相關部門開展各項工作以及完成本部門交辦的其他工作。 任職資格: 1.學歷為全日制本科及以上，金融、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先考慮； 2.從業(yè)年限2年以上； 3.從事相關業(yè)務工作年限2年以上，通過證券從業(yè)資格考試科目，至少通過《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎知識》、《證券投資分析》（或證券投資顧問勝任能力考試）、《證券投資基金》； 4.對資本市場有一定了解，熟悉各類交易品種； 5.具備較好的表達能力和良好的服務意識，具有較強的學習能力； 6.身體健康、正直誠信； 7.無不良行為記錄和不良誠信記錄，與公司員工不存在回避關系。